O Eluria Narevon monitoriza continuamente os mercados e ajusta os níveis de proteção da sua carteira antes do início das correções, com base numa lógica de preservação e não de desempenho especulativo.
Solicite um estudo personalizadoFases de alta volatilidade não fornecem nenhum aviso. Um levantamento de 15 a 20% numa carteira, quando ocorre na altura errada num plano de reforma, pode comprometer anos de poupanças pacientemente acumuladas.
A dificuldade não é apenas financeira. É também psicológico: acompanhar diariamente os mercados, decidir sozinho quando reduzir uma posição, é um fardo mental que poucos reformados desejam assumir indefinidamente.
O Eluria Narevon foi projetado para transferir essa vigilância de mercado para um sistema de análise contínua, sem tempo de reação humana e sem carga emocional.
Ao contrário de um stop-loss fixo, que desencadeia uma venda a um limite de preço definido antecipadamente, o nosso algoritmo ajusta este limite continuamente de acordo com a estrutura de volatilidade específica de cada ativo.
O método baseia-se em três fases sucessivas, repetidas continuamente ao longo da sessão de mercado.
Os fluxos de preços, os volumes e os indicadores de volatilidade são recolhidos continuamente nos mercados em causa, com um carimbo temporal preciso que permite que cada decisão seja reconstruída a posteriori.
Os modelos estatísticos avaliam a probabilidade de um aprofundamento da correção em curso, tendo em conta o contexto global do mercado e não um único ativo isolado.
Quando o nível de risco ultrapassa um limite definido com o cliente, o sistema ajusta a exposição ou desencadeia uma saída parcial, de acordo com regras conhecidas e validadas previamente.
Os benefícios pretendidos não são o desempenho superior, mas sim a estabilidade do capital e a redução do stress associado às decisões de mercado.
O objetivo principal é limitar a extensão das perdas durante as fases de correção, em vez de procurar maximizar os ganhos durante as fases de alta.
Cada ajuste significativo de limiar ou cada intervenção no sistema é objeto de uma notificação clara e com carimbo de data e hora que pode ser consultada a qualquer momento.
O capital permanece investido de acordo com uma alocação definida com seu consultor, sendo o único ajuste automatizado o nível de proteção contra risco de mercado.
Eluria Narevon não pretende prever os mercados. A ambição é mais modesta e, aos nossos olhos, mais útil: reduzir o tempo de exposição a quedas acentuadas e proporcionar uma visão clara das decisões tomadas em seu nome.
Cada cliente possui um perfil de risco definido previamente, que rege rigorosamente os parâmetros utilizados pelo algoritmo. Nada é deixado ao critério automatizado e não supervisionado.
Eluria Narevon nunca tem a custódia de seus ativos. A plataforma analisa dados de mercado e transmite recomendações ou ordens de execução à instituição correntista, conforme mandato definido contratualmente com seu assessor.
Os modelos combinam indicadores de volatilidade histórica e implícita com medidas de correlação entre classes de ativos. Não procuram prever um preço futuro, mas sim estimar a probabilidade de um declínio actual se agravar, a fim de ajustar o nível de protecção em conformidade.
Não. Os ajustes de proteção estão relacionados à exposição ao risco e não à disponibilidade de fundos. Os saques e arbitragens continuam possíveis de acordo com as condições usuais da sua conta, independentemente das decisões do algoritmo.
Um estudo personalizado permite analisar sua alocação atual, sua tolerância ao risco e como um sistema de proteção dinâmico poderia se encaixar nela, sem compromisso de sua parte.
Resposta em poucos dias úteis, por contacto dedicado.